2002.02.20 Release KSCL 440 / \3,059
01. FRENZY 作詞:ゴスペラーズ  作曲:酒井雄二、村上てつや  編曲:K-Muto、酒井雄二
02. Get me on 作詞:山田ひろし  作曲:酒井雄二  編曲:K-Muto
03. ポーカーフェイス featuring Rhymester 作詩:安岡優  作曲:黒沢薫  編曲:K-Muto
04. 残照 作詞:山田ひろし  作曲:村上てつや、妹尾武  編曲:K-Muto
05. 誓い 作詩:安岡優  作曲:黒沢薫  編曲:K-Muto
06. 告白 作詞:村上てつや、山田ひろし  作曲:村上てつや  編曲:K-Muto
07. Body Calling 作詩:安岡優、J.Que  作曲:Teddy Bishop  編曲:K-Muto
08. It should've been me(that loved you) Words & Music:Peter Lord  編曲:村上てつや、吉弘千鶴子
09. ひとり 作詞:村上てつや  作曲:村上てつや  編曲:村上てつや、北山陽一
10. 真夜中のコーラス 作詞:村上てつや  作曲:村上てつや  編曲:K-Muto
11. 約束の季節 作詩:安岡優  作曲:北山陽一、橋哲夫  編曲:K-Muto
12. DAWN〜夜明け〜 作詩:安岡優  作曲:Bryan-Michael Cox、ゴスペラーズ、J.Que  編曲:Bryan-Michael Cox


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